Braziliyanın dövlətə məxsus enerji nəhəngi olan Petrobras, IG4 tərəfindən dəstəklənən bir fonddan Novonor-a məxsus payı əldə etmək üçün aldığı məcburi təklifin şərtlərinə əsasən, polimerlər nəhəngi Braskem-də bərabər idarəetmə hüquqlarını təmin etməyə hazırlaşır. Bu barədə Braziliyanın dövlətə məxsus enerji nəhəngi bazar ertəsi bildirib.
Petrobras bildirib ki, IG4 19 aprel tarixli məktubunda polimer istehsalçısının rəhbərliyi arasında konsensus tələb edəcək Braskem üçün Petrobras ilə yeni səhmdarlar müqaviləsi bağlamaq öhdəliyini götürüb.
Braskemin hazırkı kapital strukturuna görə, Novonor 38,8% paya, lakin səsvermə kapitalının 50,1%-nə sahib olmaqla ən böyük səhmdardır. Petrobras səsvermə hüquqlarının 47%-nə sahib olmaqla 36,1%-ə sahibdir.
“Petrobras həmçinin bildirir ki,… FIP-in [IG4 tərəfindən dəstəklənən investorların] Petrobras ilə yeni Braskem səhmdarları müqaviləsi bağlamağı öhdəsinə götürdüyü və FIP və Petrobras arasında Braskem-in balanslı idarəçiliyini qurmağı hədəflədiyi bir məcburi məktub alıb”, - deyə Braziliya enerji nəhəngi bildirib.
“O cümlədən: (1) direktorlar şurasının və səhmdarların ümumi yığıncağının bütün qərarlarında konsensus əldə etmək öhdəliyi və (2) hər bir tərəfin direktorlar şurasına və icra şurasına bərabər sayda üzv təyin etmək hüququ.”
Əməliyyat, hər ikisi Vortx Capital tərəfindən idarə olunan və IG4 tərəfindən məsləhət verilən Novonor-un nəzarətçi holdinqi NSP Investimentos, kredit hüquqları investisiya fondu FIDC və çoxstrateji səhm fondu FIP arasında həyata keçirilir.
Petrobras əlavə edib ki, fevral ayında direktorlar şurası tərəfindən verilən icazədən sonra hazırkı Braskem səhmdarlarının müqaviləsi çərçivəsində təmin edilən əvvəlcədən satın alma və ya take-up hüquqlarından istifadə edib-etməməyi qiymətləndirir.
İlkin satın alma hüquqları mövcud səhmdarlara kənar tərəflərdən əvvəl səhmlər almağa imkan verir, eyni zamanda azlıq sahiblərinə eyni şərtlərlə əksəriyyət satışlarına qoşulmaq hüququ verir.
Əməliyyat baxımından, Latın Amerikasının ən böyük kimyəvi maddələr istehsalçısı olan Braskemtəzyiqlərlə üzləşməyə davam edirqlobal təklif həddindən artıqlığı və Braziliyaya daha rəqabətli qiymətlərlə idxalın yüksək səviyyədə olması səbəbindən.
Aprelin əvvəlində bunu təsdiqlədikreditorların müdafiəsi tədbirlərini araşdırmaqdaha geniş kapital restrukturizasiyasının bir hissəsi olaraq. İnvestorların gözü hazırda Braskem-in iyul ayında borc öhdəliklərini ödəməli olduğu 100 milyon dollarlıq kupon ödənişinə yönəlib.
BirindəICIS ilə müsahibəKredit reytinq agentliyi Moody's-in Braziliya kimyəvi maddələri üzrə analitiki Braskemin problemlərinin çoxşaxəli olduğunu və tez bir zamanda həll etmək üçün çox mürəkkəb olduğunu söylədi.
Karolina Çimenti müsahibəsində bildirib ki, "Bildiyimiz odur ki, indiyə qədər onlar [kupon] ödənişlərini həyata keçirirdilər və bu ilin birinci yarısında müddəti bitən alətin yenidən maliyyələşdirilməsini asanlaşdırmaq üçün bunu etdikləri barədə şayiələr var idi".
“İndi isə təsdiqlənməmiş hesabatlarda növbəti kupon ödənişindən likvidlik təzyiqinin yarana biləcəyi barədə məlumat oxuyuruq, ona görə də gözləməli və görməliyik. Son müsahibəmizdən bəri fikrim dəyişməyib: Düşünmürəm ki, Braskem məsələsi həll etmək asan məsələdir, çünki çoxlu sayda hərəkətli hissələr var.”
Keçmiş Odebrecht konqlomeratı olan Novonor məhkəmə tərəfindən yenidən təşkil olunub və son on ili borc yükünü azaltmaq üçün Braskem-dəki payından imtina etməyə çalışıb.
Braskem Braziliyanın yeganə polietilen (PE) istehsalçısıdır, lakin onun istehsalı daxili tələbatı ödəyə bilmir. O, həmçinin digərləri ilə yanaşı, polipropilen (PP) və polivinilxlorid (PVC) də istehsal edir.
Ümumilikdə, Braziliyanın məişət kimyəvi maddələrinə tələbatı təxminən 50%-i idxal hesabına ödənilir, çünki istehsal 215 milyon əhalisi olan ölkədə tələbatı ödəyə bilmir.
Yazı vaxtı: 21 aprel 2026